9月17日早盘，人形机器人概念再度活跃，利和兴20CM涨停，豪能股份、均胜电子涨停，宏昌科技、长盈精密、丰立智能、宜安科技、凯龙高科、豪恩汽电涨超10%，华依科技、均普智能、信质集团、瑞可达、美湖股份等多股涨超8%。
人形机器人迎来风口
消息面上，近期多家科技巨头均加码人形机器人相关业务，并将其视为人工智能领域的关键产品。
马斯克近日在All-In峰会提及Optimus最新进展：特斯拉正在完成Optimus Gen3的设计，Optimus Gen3将具有人类的手动灵活性，将拥有能够导航和理解现实的人工智能思维，而且将会实现大批量生产。
人形机器人领域的龙头企业宇树科技，9月15日晚间在官方平台对外发布信息，正式开源UnifoLM-WMA-0世界模型－动作（WMA）架构。该架构核心组成部分为世界模型，该模型可以实现仿真引擎、策略增强两大核心功能，可以提升机器人学习能力，加速具身智能行业发展。
此外，宇树科技也在加速具身智能下游应用场景的探索。根据国网杭州供电公司官方消息，国网杭州供电公司、宇树科技公司、具身智能基地公司、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议，开启在电力人工智能应用领域的深度合作。合作框架协议明确，四方将聚焦电力领域人工智能创新应用，加快孵化一批填补技术空白的标准规范和领先成果。
根据媒体报道，OpenAI正在加大机器人技术的投入力度，或组建专注于人形机器人算法的团队。OpenAI近期已聘请多位在人形机器人控制算法领域拥有专长的研究人员。知情人士透露，公司的招聘目标明确指向人形机器人项目。同时，公开的招聘信息显示，公司正在寻找具备遥操作和模拟（如Nvidia Isaac平台）经验的专家，这是训练人形机器人的关键技术。
在多家头部企业加大研发力度和资本投入大的影响下，人形机器人有望迎来重要发展机遇。摩根士丹利预测，到2050年，人形机器人市场的年收入规模有望达到5万亿美元。
“亿元级”大单近期频出
在国内，多家公司获得了人形机器人大规模订单。9月初，优必选以一笔2.5亿元的具身智能机器人采购合同刷新全球单笔订单金额纪录；几乎同时，星尘智能宣布斩获千台级订单，智平方科技被曝出近5亿元战略合作；而早在7月，智元与宇树科技已中标1.24亿元中国移动项目，8月天太机器人更是抛出“万台订单”震撼市场。
从7月的项目突破，到8月的万台订单引爆，再到9月多家企业的亿元级订单集中披露，人形机器人行业正清晰地跨越技术展示阶段，全面进入以订单为焦点的市场竞赛新周期。亿元级大单不仅成为行业头部企业争夺商业化话语权、抢占市场先机的“标配”动作，更标志着行业从“技术验证”迈向“市场验证”的关键转折点。
业内人士指出，从已公开的订单数据看，人形机器人行业呈现出“头部大单凸显、中小订单夯实基础”的明显特征，多家企业斩获亿元级订单。这些拥有亿元级订单的机器人公司多数具备“真实需求+产能适配”的双重属性，含金量较高。优必选、智元、宇树科技、银河通用、松延动力等已证明商业化能力，形成“订单－产能－场景”闭环，在订单层面居于行业领先水平；星尘智能、天链机器人长期发展潜力值得期待。
人形机器人概念股业绩回暖
自工业和信息化部2023年11月发布《人形机器人创新发展指导意见》以来，各地陆续发布了人形机器人三年行动方案或专项政策，部分省市还创建了人形机器人创新中心。
目前来看，在政策驱动下，国内人形机器人产业发展迅速。截至2024年底，国内人形机器人整机公司已超过80家，占全球近150家企业的半数以上，形成了全球最密集的产业聚集区。
据国际机器人协会预测，2021年到2030年，全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%。中国电子学会发布的数据显示，到2030年，中国人形机器人市场规模有望达到约8700亿元。
在人形机器人商业化加速落地大背景下，相关上市公司业绩也在持续回暖。据东方财富Choice数据，2025年上半年，A股192家具有人形机器人概念的公司中，上半年净利润同比出现增长的占比接近七成，增幅的中位数达10.13%。而在去年同期，这些公司净利润同比增长的数量仅将将过半，中位数也只有5.59%。
业绩整体回暖叠加概念催化，A股人形机器人概念股今年集体走强。数据显示，截至9月16日，A股192只人形机器人概念股中，今年出现股价上涨有184家，占比近96%；平均涨幅高达89.95%。其中，上纬新材涨幅最大，年内涨近14倍；三协电机紧随其后，年内大涨9倍；胜宏科技第三，年内涨超7倍。
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